무신 정변 과정과 최씨 정권의 성립, 몽골과의 전쟁과 그 이후의 원간섭기, 고려의 과학 기술과 문화, 그리고 공민왕의 개혁과 고려말의 위기와 새로운 세력의 성장까지 다루고 있다.

무신 정변에 휘말리게 된 장하다는 왕수재와 만나 농민 봉기에 참여한다. 허영심은 최씨 정권의 비밀을 캐기 위해 노력한다.

역사반은 세계 최강 몽골군에 맞서 싸우지만 전쟁이 끝나고 원나라의 간섭을 받게 된다.

큰 선물을 내린다는 용선생의 말에 아이들은 각각 고려청자, 금속 활자, 목화 등 고려의 보물을 찾기 위해 동분서주한다.

공민왕의 개혁을 도운 역사반은 대규모의 왜구들에 맞서 싸우며 새롭게 성장하는 세력을 보게 되는데….

제1장 장하다, 무신 정변에 휘말리다 - 무신 정변

제2장 허영심, 미녀 스파이가 되다! - 최씨 정권의 성립

제3장 장하다와 왕수재, 농민 봉기에 참여하다 - 무신 정권기 농민과 천민의 봉기

제4장 역사반, 몽골의 침입에 맞서 싸우다 - 몽골의 침입과 대몽 항쟁

제5장 왕수재, 세계 제국 원나라에 가다 - 원 간섭기 고려의 정치?사회 변화

제6장 역사반, 고려 최고의 보물을 찾아라! - 고려 시대의 과학 기술과 문화

제7장 곽두기, 공민왕과 함께 원나라의 간섭을 물리쳐라! - 공민왕의 개혁

제8장 역사반, 고려를 침략한 왜구를 막아라! - 왜구의 침입과 새로운 세력의 성장